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　　2025年中国新能源乘用车全球份额达69%，较2024年进一步提升，但国内市场的竞争烈度前所未有。全年新能源车企销量前十合计市场份额（CR10）保持在65%左右，头部集中效应显著。

　　根据乘联会发布的2026年2月新能源汽车车企批发销量数据，比亚迪汽车以187,758辆位居第一，同比下降41.00%；吉利汽车以122,400辆位居第二，同比增长18.44%；特斯拉汽车以58,599辆排名第三，同比增长90.95%。长安汽车、零跑汽车、上汽通用五菱、理想汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车、蔚来汽车分列第四至第十位。具体数据如下：

　　数据来源：乘联会、盖世汽车《2026年2月新能源汽车车企销量排行榜》2026年3月17日发布、中投产业研究院

　　从月度排名看，市场格局正在加速洗牌。2026年2月新能源车企批发销量前十强中，自主品牌占据八席，比亚迪、吉利、长安、零跑、上汽通用五菱、理想、奇瑞、上汽乘kaiyun体育网页用车悉数上榜，特斯拉为外资品牌代表。吉利汽车连续两个月保持较高销量，比亚迪虽同比下降但仍居榜首。在造车新势力阵营中，零跑以2.8万辆居首位，理想2.6万辆紧随其后，蔚来2.1万辆。2月新能源乘用车批发销量突破万辆的厂商达16家，占新能源乘用车总量90.9%。小米汽车2026年1-3月总销量突破8万辆，在新势力车企中表现亮眼。这一轮格局重塑，核心驱动力已从电动化切换为智能化，小鹏的VLA智驾、理想的纯电双轮驱动、小米的生态协同、华为的ADS 4.0全栈赋能，正成为决定座次的关键变量。

　　在智能化竞赛进入深水区的背景下，不同车企根据自身基因选择了差异化的突围路径。小鹏汽车坚持“AI+智能化”的全栈自研路线贡献了主要增量。小鹏2026年提出60万辆的销量目标（国内50万辆+海外10万辆），计划推出7款“一车双能”（纯电+增程）新车。与大众集团的合作进入收获期，大众已成为小鹏第二代VLA模型的首发客户，首款合作车型“与众07”已于2025年12月在大众安徽正式投产，预计可贡献10-15万辆年销量。在智驾技术渗透率方面，2025年10月小鹏XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达86%，形成了坚实的数据闭环。2025年11月，小鹏在科技日发布了第二代VLA智驾大模型，定义为“物理世界操作系统”，以视觉输入为起点直接映射至车辆控制指令，大幅压缩信息传递链路，搭载自研图灵AI芯片，预计2026年一季度实现城市高速全场景智能领航。海外市场同步提速，2025年海外累计交付45,008台，同比增长96%，全球布局扩展至60个国家和地区，12月宣布马来西亚本地化生产项目落地。

　　理想汽车的战略转型尤为引人注目。2025年全年营收1123亿元，全年净利润11亿元，成为国内唯一一家连续三年营收突破千亿元、连续三年实现盈利的新势力车企。理想i8与理想i6两款纯电SUV成功上市，累计订单突破10万辆，理想由此进入增程与纯电双轮驱动的发展阶段。在智能化方面，理想率先量产了VLA司机大模型，采用世界模型与强化学习，9月向AD Max用户全量推送，10月VLA月度使用率达到91%，用户渗透率行业领先。2026年3月，理想在NVIDIA GTC上发布MindVLA-o1，引入原生多模态MoE Transformer、原生3D视觉Tokenization、多模态推理能力、预测式隐世界模型及软硬件协同五大核心设计原则。自研芯片马赫100将于2026年二季度正式量产上车。在全球化方面，理想已在中亚完成初步布局，2026年计划逐步拓展拉丁美洲、欧洲以及东南亚市场。

　　小米汽车则走出了“生态协同”的独特路径。2025年全年交付15.2万辆，12月单月交付达5万辆，创品牌新高。小米累计交付突破60万辆（含2026年一季度），用时22个月，刷新全球新能源车企成长速度纪录。2026年一季度总销量突破8万辆，在新势力中表现亮眼，其中3月单月销量21,440辆。小米坚持“人-车-家全生态”战略，在技术研发上持续高投入——雷军宣布未来五年研发投入至少2000亿元，重点聚焦电池、电驱、智能驾驶和生成式AI大模型。小米还推出了小米疾风智能底盘，依托全栈自研算法与生态软硬件协同，在底盘性能上展现出较强的竞争力。

　　零跑汽车坚持“全域自研”战略，2025年全年交付29.3万辆，同比增长超100%。零跑与Stellantis以49:51比例成立合资公司“零跑国际”，依托Stellantis渠道进入欧洲市场。零跑C10、T03已登陆欧洲，截至2025年6月，其在欧洲、中东、非洲及亚太等超24个国际市场的销售及服务网点已超600家。LEAP3.5技术架构实现了“四域合一”中央集成式电子电气架构，控制器数量减少30%，线%，显著降本增效。

　　数据来源：各车企公告、盖世汽车、36氪，爱建证券研究所整理、中投产业研究院

　　华为以“技术赋能者”的身份深刻改写着竞争格局。鸿蒙智行第五界“尚界”首款车型尚界H5于2025年9月上市，售价15.98-19.98万元，搭载ADS 4.0 Max智驾方案，首次将华为ADS 4.0带到20万元以下市场。2026年2月，鸿蒙智行全系交付18,745辆，问界M7以10,093辆成为当月销量最高的车型。华为通过智选车、HI模式和零部件供应三种模式深度赋能车企，帮助合作车企快速提升智能化产品力。引望智能（原华为车BU）已引入赛力斯、长安等车企入股，标志着华为车业务从“供应商”向“产业生态共建者”的战略升级。在智能化技术方面，华为ADS 4.0采用的WEVA架构在云端世界引擎中每日生成超10万种虚拟极端场景，难例密度达线级自动驾驶的验证效率。

　　智能化的浪潮正在重塑汽车零部件产业的竞争格局。在域控制器、HUD、线控底盘等高增长细分领域，国产供应商凭借技术迭代、快速响应和灵活合作模式，正在从国际巨头的追随者蜕变为行业定义者。德赛西威在智能座舱域控制器领域，自2023年起连续3年收入居中国第一，2025年市占率达17.9%，同时在全球智能座舱域控制器市场按收入计排名第一，市占率为8.4%。在智能驾驶域控制器第三方市场，德赛西威同样排名中国第一，全球及中国市占率分别为8.8%和21.2%。2025年，德赛西威营收达325.57亿元，同比增长17.9%，净利润24.73亿元，研发开支26.42亿元，已与全球销量前十名整车厂中的九家建立深度合作。

　　在HUD抬头显示领域，国产供应商已经打破了外资垄断。华阳集团HUD量产规模持续提升，市场地位保持行业领先，截至2025年末全球累计出货量已超过400万台，2025年1-9月市占率达22.8%，位列国内第一名。2025年全年，公司HUD产品客户已覆盖众多国内外车企客户，不断深化客户合作关系，配套车型不断拓展。2025年下半年以来新获得吉利（K80175）、小鹏（HK9868）、长城、奇瑞、一汽、长安、比亚迪（002594）、大众、Stellankaiyun体育网页tis（STLA）、现代、赛力斯（HK9927）等客户定点项目。其中基于Lcos成像方案的AR-HUD产品获得多个定点项目，VPD产品在实现全球首家量产后再获新定点项目。在AR-HUD这一高阶细分领域，华阳多媒体、华为技术、怡利电子三家份额均在21%左右，形成“三足鼎立”格局，合计占据63.7%的市场份额。华阳2025年全年营收130.48亿元，同比增长28.46%，归母净利润7.82亿元，同比增长20%。

　　数据来源：三个皮匠报告2025年中国汽车HUD供应商格局2026年3月发布、中投产业研究院

　　在线控底盘领域，国产替代的进程同样令人瞩目。2025年中国线控底盘行业市场规模增长至约282亿元，年复合增长率为12.1%。据亿欧智库预计，中国乘用车智能底盘市场规模2030年将达到1171亿元，2025-2030年复合增长率为20.24%。据中信证券测算，预计到2026年全球线亿元，其中线%。中商产业研究院发布的2025年中国智能底盘行业十大潜力企业排行榜中，比亚迪、华为、拓普集团、小米汽车、保隆科技、孔辉科技、伯特利、德赛西威、华域汽车、中鼎股份等自主企业悉数上榜。比亚迪以云辇系统及电动减振装置为核心，依托垂直整合能力成为新能源自研代表；华为凭借全栈自研的乾崑XMC数字底盘引擎，稳居智能驾驶第一梯队；拓普集团聚焦空气悬架等产品，以平台化研发与成本控制能力在特斯拉供应链起家并扩大客户。

　　线控制动是当前国产替代进展最快的细分领域。据中信证券研报分析，线控制动行业过去主要由博世、大陆和采埃孚天合主导，行业CR3高达96%。但以伯特利为代表的国产供应商正在加速突围。伯特利推出WCBS线控制动系统，是One-Box方案的早期推动者和量产者，目前线%，成为国产线控制动龙头之一，并积极研发下一代电子机械制动（EMB）。据中信证券预测，线-2500元。线控转向方面，国内渗透率预计在2026年有望达到15%，单车价值量从1000-2000元提升至3000元以上。

　　中国汽车产业的全球化进程在2025年迈入了新阶段。2025年中国汽车零配件出口总额达590.51亿美元，同比增长4.07%。从品类结构看，车身零件、制动系统、车轮系统出口额居前三，高增长品类如车窗零件（同比+92.8%）、转向系统（+33.1%）反映出中国在电气化、智能化配件领域的制造优势正在加速释放。在整车出口方面，2025年中国汽车整车出口量约832万台，同比增长30%，出口额达1424亿美元，同比增长21%，稳居全球第一。

　　进入2026年，汽配出口延续了良好增长态势。据中国汽车工业协会依据海关总署数据发布的最新统计，2026年2月汽车零部件出口金额77.5亿美元，同比大幅增长32.6%；1-2月累计出口167.6亿美元，同比增长14.1%。

　　数据来源：中国海关、全国工商联汽车摩托车配件用品业商会，特易E平台，中投产业研究院

　　出口目的地呈现“成熟市场深耕+新兴市场突破”的双轨特征。美国仍为第一大出口国（占比超20%），但增量主要来自新兴市场。据俄罗斯海关数据，2025年俄罗斯汽车零配件进口交易金额约6亿美元，中国配件在俄罗斯的市场份额因欧洲供应链中断而持续扩大。墨西哥作为北美供应链中枢，2025年汽配进口交易金额约1,093亿美元，中国对墨出口核心品类中发动机组件占比达29%。

　　与此同时，出口面临的挑战也在升级。欧盟《新电池法》要求容量超过2kWh的电动汽车电池提供碳足迹声明，2024年7月已正式生效；《企业可持续发展尽职调查指令》要求审查供应链人权与环境风险。美国《通胀削减法案》对中国电动车及零部件设置歧视性条款，墨西哥USMCA原产地规则要求整车75%零部件在北美生产（2025年起生效），迫使中国企业加速本地化布局。据全国工商联分析，中国汽配产业的核心竞争力源于三大维度：长三角、珠三角等六大产业集群形成显著规模效应，模具开发周期较国际同行缩短40%；供应链韧性持续增强，海外仓网络已覆盖52个国家，关键零部件国产化率超90%，平均交付时效缩短至7天；企业全球化布局加速，头部企业已在墨西哥投资建厂，规避贸易壁垒并贴近终端市场。

　　中国车企的出海模式也在同步升级。小鹏2025年海外累计交付45,008台，同比增长96%，全球布局扩展至60个国家和地区，12月宣布马来西亚本地化生产项目落地。理想汽车首个海外授权零售中心于2025年10月在乌兹别克斯坦正式开业，完成中亚核心市场初步覆盖，2026年计划逐步拓展拉丁美洲、欧洲以及东南亚市场。零跑与Stellantis以49:51比例成立合资公司“零跑国际”，依托Stellantis渠道进入欧洲市场。比亚迪在匈牙利、泰国建厂，吉利向雷诺授权技术架构，标志着中国汽车产业从“产品出口”迈向“产业输出”的新阶段。

　　2025-2026年初，中国智能网联汽车产业的竞争格局在整车、零部件和出海三个维度同步加速重构。整车厂层面，市场进入阶段性调整期，自主品牌强势崛起占据六强席位，新势力阵营在2月遭遇断崖式下滑，但小米等跨界玩家逆势增长，智能化能力正成为决定座次的核心变量。零部件层面，以德赛西威、华阳集团、伯特利为代表的国产供应商在域控制器、HUD、线控底盘等高增长赛道实现突破，凭借技术迭代与灵活合作模式，正在从Tier 2向Tier 0.5跃迁。出海层面，中国汽配出口突破590亿美元，整车出口量稳居全球第一，新兴市场成为核心增长引擎。然而，地缘政治与ESG合规门槛正在重塑全球供应链格局，能否突破欧美市场的政策壁垒、能否在海外建立本地化生产和服务能力，将决定中国汽车产业全球化战略的最终高度。在这场三角博弈中，只有在整车产品力、零部件供应链和全球化布局三个维度同时建立起系统优势的企业，才能在下一阶段的竞争中掌握主动权。

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